法兰西共和国政党必要竞购阿尔Stone的各方均增进

巴黎6月15日 - 法国继续要求竞购者保证会买入阿尔斯通的电力设备资产,与此同时,西门子和三菱重工业考虑联合出价,以挑战通用电气的正式报价。

巴黎6月17日 - 法国政府周二对竞购工程集团阿尔斯通的通用电气和西门子表示,他们必须拿出更好的出价,从而提高了竞购战的筹码。

巴黎6月18日 - 通用电气执行长周四将向法国政府和工会公布提高对法国阿尔斯通能源部门的收购报价,了解通用电气情况的一位消息人士在谈及该公司试图抵挡其他竞购提议时说。

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图中为阿尔斯通公司标识。REUTERS/Stephane Mahe

资料图片:一辆阿尔斯通制造的电车驶出阿尔斯通生产点。REUTERS/Robert Pratta

图中分别为通用电气和阿尔斯通公司标识。REUTERS/Vincent Kessler

对阿尔斯通电力业务的竞购角逐已进入关键的一周,西门子将在周一前提出报价,先于通用以124亿欧元收购阿尔斯通所有能源事业所设定的6月23日截止日期。阿尔斯通能源事业包括了热能、再生能源和电网业务。

法国总统奥朗德领导的政府已经授权自己,可以否决阿尔斯通 将大部分业务售予外国企业的交易。

阿尔斯通董事会将在周一前宣布,是选择通用电气124亿欧元的现金报价,还是选择德国西门子与日本三菱重工业 联合提出的竞购方案。

阿尔斯通为民营企业,但政府在谈判中扮演积极角色。政府认为阿尔斯通的运输和能源事业,尤其是核能事业为战略性业务,并希望在法国失业率超过10%之际保住工作岗位。

通用电气 的出价获得批准的最后期限是下周一。本周德国西门子 与日本三菱重工 联合提出收购提议,对阿尔斯通电力业务的估值为142亿欧元,高于通用电气的124亿欧元。

对阿尔斯通旗下电力事业的竞购已成为欧洲数年来最激烈的工业争夺战之一,并引起法国社会党政府的关注。法国政府已授权自己,可以以保护当地就业和对一个关键领域的影响力之名,对任何交易予以否决。

通用已向法国政府承诺,将在达成协议的三年内在法国创造1,000个新的工作岗位,法国财长萨潘(Michel Sapin)周日表示,他预期通用将会进一步提高出价。

但奥朗德政府很快回应称,期待两家竞购方都拿出更好的出价。

“通用电气明天将与法国政府和阿尔斯通工会会谈,”这位消息人士周三表示。“当然报价会提高。”

“三菱与西门子结盟会改善西门子的收购报价,”萨潘接受Europe 1电台和新闻频道iTele采访时称。“我认为通用电气也将提高报价。”

“法国政府本周将继续与各家公司进行商谈,”奥朗德办公室的一名消息人士称。此前他会见了西门子执行长Joe Kaeser和三菱重工社长宫永俊一,听取他们的出价。

另一知情消息人士证实了此次会面,并补充称,法国经济部长蒙特布尔将在周四中午时段会晤通用电气管理层,之后下午与阿尔斯通工会举行会谈。

通用电气在电邮声明中称,“与法国政府的讨论已取得进展,包括扩大与法国投资者在能源业务方面的合作,以及与阿尔斯通在运输业务方面结成全球合作伙伴关系。”

“出价必须提高一些,”这名消息人士称。

西门子和三菱重工业周二提交其竞购计划后,法国总统奥朗德政府很快回应称,期待两家竞购方都拿出更好的出价。

据接近竞购方的消息人士透露,西门子和三菱正就出价收购阿尔斯通涡轮业务进行最后接洽,出价包括约90亿欧元的现金。

但Kaeser认为,从资产估值来看,这已经是两份收购提案中最好的一个了,因此没有理由再讨论如何改善提案。

西门子称,与三菱重工联合提出的报价为142亿欧元,较通用电气的报价高出近20亿欧元。

西门子监事会计划在1600GMT会晤,研究对阿尔斯通的收购报价。西门子尚未就其与三菱的讨论置评,但表示将在6月16日前公布对阿尔斯通资产的正式收购报价。

“如果提案已经很好,为什么还要改进?我们没有理由在此时讨论这个问题,”他在与宫永俊一联合召开的新闻发布会上称。

不过两份报价的性质却差别很大。西门子和三菱重工的报价是,西门子收购阿尔斯通的燃气轮机业务,三菱重工取得阿尔斯通其他电力业务的少数股权。通用电气则是收购阿尔斯通的整个能源部门,包括热电、再生能源以及电网业务,该业务占阿尔斯通70%的营收。

消息人士称,双方正在考虑的一个选择是,由西门子收购阿尔斯通的燃气涡轮业务,另外由三菱向蒸汽涡轮合资企业注入现金和工业资产。

一名接近通用电气的消息人士表示,该公司仍在与法国政府讨论协议的部分内容--显然是阿尔斯通的铁路、核能和可再生能源资产部分,但补充道,“通用电气不会加入价格战,也不会更改6月23日的最终期限。”

一位接近阿尔斯通的消息人士表示,一个临时成立的独立董事委员会可能在周五向董事会提出对两份报告的建议。该委员会领导者为PSA标致雪铁龙的前董事长Jean-Martin Folz。

**保护就业**

根据西门子-三菱重工的收购提案,西门子将以39亿欧元现金收购阿尔斯通的燃气涡轮发动机业务,而三菱重工将通过另外成立合资企业,收购阿尔斯通的电力资产,其中包括水力发电设备和电网。三菱重工将向阿尔斯通注资31亿欧元现金,从后者股东Bouygues 取得最高达10%的股权。

**通用电气与阿尔斯通的结盟**

工会代表在与法国经济部长蒙特布尔会谈后表示,根据协议,三菱和法国政府将收购Bouygues 在阿尔斯通持有的29%股份中的一部分,达到在阿尔斯通持有相同股份的目的。

**建议法国政府持股**

通用电气和西门子一方均强调要在法国保留岗位并新增就业,希望赢得政治上的支持。

华尔街日报周日报导,这可能涉及法国国有银行BPI和三菱共同在阿尔斯通持股。一位消息人士表示,“BPI做好准备以任何形式参与,”包括与三菱或是通用电气共同持股。

Kaeser和宫永俊一向记者和议员表示,他们打算让阿尔斯通继续在电力和运输领域发展,并计划让这个“引以为傲的法国标志品牌”变得更加强大。阿尔斯通生产富有特色的法国TGV高速列车,并为全球大约40%的核电站提供电力设备。

通用电气表示,如果与阿尔斯通达成交易,三年内将为法国创造1,000个就业机会,法国政府急切希望将这个承诺能落实在协议中。通用电气预计也会解答法方的一些顾虑,比如法国可有权使用核电厂的电力设备、风力和水电涡轮等战略资产,以及阿尔斯通剩余的轨道交通业务的命运等问题。

Bouygues集团发言人称,没有任何一方接触过该集团,要求出售在阿尔斯通的持股。该发言人还表示,Bouygues希望继续作为阿尔斯通的长期股东,维持29.3%的持股比例。

宫永俊一还向法国议员表示,希望法国也持有阿尔斯通10%股权,以证明该公司仍是法国企业。阿尔斯通一名工会代表参加了周二法国经济部长蒙特布尔举行的新闻简报会,他表示,政府正考虑通过国有银行BPI购买阿尔斯通股权。

过去几周,通用电气一直在就协议中的这些问题与政府进行磋商。

他表示,Bouygues将会支持阿尔斯通董事会提出的建议。

法国财长萨潘对表示,他对这样的计划毫不知情。Bouygues称,三菱重工已接洽该公司,打算与BPI各持有一定股份,但法国政府或BPI尚未与之接触。BPI拒绝置评,经济部长蒙特布尔办公室未回复置评请求。

通用电气执行长伊梅尔特上月曾对法国议员说,他的团队将在法国设立电网、水力及离岸风力和蒸汽涡轮业务的全球总部。伊梅尔特还说,通用考虑在铁路讯号业务的一项结盟,并暗示可能把该业务控制权给阿尔斯通。

消息人士称,除了收购涡轮机业务之外,作为第二步计划,西门子也提议将自己的轨道交通业务与阿尔斯通合并。法国政府已经在积极游说,称这将打造一个欧洲轨道交通业务的拳头企业。

蒙特布尔上周对工会会员表示,政府和三菱重工打算持有等额的阿尔斯通股份。一名知情人士透露,BPI“准备参与交易”,无论对象是三菱重工业还是通用电气。

华尔街日报周二报导,通用现在考虑把铁路讯号部门出售给阿尔斯通。

阿尔斯通发言人拒绝置评。

一些劳工代表欢迎西门子-三菱重工的计划,称相较通用电气的提案,三菱重工的计划更能维持阿尔斯通的完整性,而且也承诺三年内会在法国创造1,000个就业岗位和招收1,000名学徒。

蒙特布尔已表示不会让阿尔斯通被“吞并”,他也担心如果阿尔斯通铁路业务被削减的话,这家法国最大民营企业将就此没落。铁路事业在阿尔斯通集团营收占了四分之一。

法国财长萨潘(Michel Sapin)称并不“偏好”某个收购方,但表示法国应该通过新法令,扩大政府阻止外资收购战略行业的权限,以保护就业和投资。

CFE-CGC工会在声明中称,通用电气目前必须对阿尔斯通提供更平衡的协议,不要拆的公司四分五裂。

熟悉内情消息人士说,法国政府希望通用提出更平衡的“结盟”。

经济部长蒙特布尔周五则在接受报社采访时称,西门子与三菱的联手,相对于通用电气的提议是一个“严肃的替代选项”。

**魅力攻势**

“结盟可以有各种形式...可以是资本结盟、产业合作,也可以是合资企业、股权等等,”消息人士说。

部分知情人士警告称,西门子-三菱联合竞购将实际上拆分该公司的电力业务,最终有悖于政府保持阿尔斯通完整性及规模的初衷。

通用电气同时正在法国媒体打广告以提升其魅力攻势,称与阿尔斯通联姻将打造出一家全球能源领导企业。通用电气拟收购阿尔斯通的全部能源业务,包括热电、可再生能源发电和电网业务。这部分业务占到阿尔斯通营收的70%。

这位消息人士还说,政府至少会让阿尔斯通在其决定性的董事会议之前知道政府的看法。

“如果明天这一切都获得证实,我们将看到阿尔斯通实质解体,政府所提倡的空客式大企业也将成为奢望,因为很大一部分业务将划归日本,”一位消息人士称。

阿尔斯通称,将在未来几天检视西门子-三菱重工的提案。接近该公司的一名消息人士表示,阿尔斯通董事会最晚将在6月23日作出决定。该消息人士指出,与西门子-三菱重工要约不同的是,通用电气的提案具有约束力。

** BOUYGUES的态度 **

据官方日程,法国总统奥朗德将在周二上午就阿尔斯通事宜开会。而西门子执行长Joe Kaeser将于当天稍晚出席一个法国议会委员会会议。

奥朗德领导的社民党政府力图磋商以得到更优出价,从而维持阿尔斯通在运输和能源领域的地位,并认为两者都是国家的支柱产业。而眼下失业率超过10%,且选民愈发支持极右翼党派。

在周二与蒙特布尔会面之后,阿尔斯通一些部门对西门子-三菱的计划表示欢迎,称其较能维护阿尔斯通完整性。

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法国政府要求提高报价,此时正值其敦促美国当局减轻对法国巴黎银行 BNPP.PA 的处罚。不过,法国官员尚未在两者之间画上联系,至少在公开场合没有。

但数个接近阿尔斯通的消息人士对说,他们担心西门子-三菱计划相对较复杂,而且不像通用提案那样具有约束力。

阿尔斯通股价收低1.24%,受到政府干预以及交易不确定性的拖累。投资者最初欢迎通用电气的报价,视之能快速弥补阿尔斯通在国际电力市场中的缺位。

这些消息人士也怀疑西门子-三菱计划能否抓得住阿尔斯通的核心问题:在严峻的电力市场中阿尔斯通缺乏关键规模,而且还得挹注现金至更具前途的运输部门。

周二,一些分析师表示,西门子和三菱重工的联合报价在估值方面对阿尔斯通更具吸引力,指出该公司将得以保留对现有大部分电力业务的控制权。而其他分析师则认为,报价可能造成更为复杂的结果,为政治担忧让路。

通用电气全现金收购阿尔斯通电力业务,可能会向后者股东回馈特殊股息,并允许其专注于运输业务。法国标志性的子弹头火车TGV就是由阿尔斯通生产。

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评级机构穆迪在报告中称,西门子/三菱重工报价有可能强化阿尔斯通的财务状况,并有助于降低债务。

“不过,也会让阿尔斯通控制结构性减弱的,或具有竞争力但供应过剩的业务,而这些业务实现进一步发展可能面临挑战,”穆迪表示。

另外的疑问仍在于持有阿尔斯通29%股份的股东Bouygues有何意图。该公司公开表明将支持阿尔斯通董事会所作出的任何决定,并希望把长期持股的比率维持在29%。

但一名了解Bouygues想法的消息人士透露,对于其认为是有前途的公司,Bouygues会想持有很大一部分股份,持有逾20%的股份则可巩固相关收益。而看来是不稳定的企业,Bouygues也不愿意稀释所持股份。

Bouygues发言人周三上午称,三菱重工提议通过与法国公共投资银行BPI共同收购部分阿尔斯通的股份,将持股比率达到10%。但他表示,现阶段政府或BPI还未与之接洽。

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